Jornal O Estado de SP em PDF, Terça, 22 de Setembro de 2009

Empresas voltam a fazer oferta bilionária de ações:
Santander quer captar até R$ 13,2 bi; mercado se movimenta.
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Apesar de escândalos, o Senado é visto pela maioria dos brasilerios como uma instituição necessária.
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Os detalhes da megaoferta de ações do Banco Santander na BM&FBovespa, divulgados ontem, mostram que o mercado de capitais brasileiro, a exemplo da economia, está se recuperando antes do que se esperava. Indicam, também, que o segundo semestre pode marcar a volta de operações bilionárias, que, com a crise, haviam rareado no País.

O Santander informou que pretende captar no Brasil entre R$ 11,6 bilhões e R$ 13,2 bilhões. Se os investidores referendarem a estimativa, será a maior oferta pública de ações da história do mercado nacional.

Hoje, a recordista é a Visanet, que, em junho, levantou R$ 8,4 bilhões em uma oferta inicial (IPO, em inglês). No caso do Santander, não se trata de IPO porque a instituição já tem papéis na BM&FBovespa, mas sem liquidez.

A operação também pode se converter na maior do mundo no ano. Por ora, a liderança é do China State Construction Corp., com US$ 7,34 bilhões. O Santander pode atingir US$ 7,3 bilhões.

"O Brasil voltou a ser a bola da vez", disse o advogado Ordélio Sette. "Neste ano, a economia brasileira tem desempenho superior à maior parte do mundo e as perspectivas para 2010 são positivas", afirmou o vice-presidente da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), Alberto Kiraly.

"Há muita confiança no País. Percebemos isso pelos juros que empresas brasileiras pagam para se financiar lá fora", disse o diretor do Citigroup Alexander Severino.

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